La academia Seton, es una escuela llena de animales donde, gracias a la disminución de la población, hay un menor número de seres humanos que cualquier otra especie. Mazama Jin, un enemigo de los animales y el único varón humano en su clase, se enamora de Hino Hitomi, la única mujer humana, el momento en que pone sus ojos en ella se ve envuelto en conflictos otras criaturas, después de que en contra de su voluntad junto a Lanka (el lobo) el único otro miembro de su manada.
