Song Ieum nació débil como el hijo menor de una familia dedicada al pansori durante generaciones, y Jiho, a solicitud de los padres de Jiho, ha estado viviendo en la casa de Song Ieum desde su infancia. Jiho, por alguna razón, es enviado al extranjero por el abuelo de Song Ieum, y después de eso, Song Ieum y Jiho se separan.
Un día, el abuelo de Song Ieum fallece, y Jiho, quien está encargado de entrevistar y tomar fotos sobre el abuelo, que era un bien cultural intangible del pansori, regresa a su ciudad natal después de mucho tiempo. Allí se reencuentra con Ieum. Sin embargo, como adulto, Ieum emana una atmósfera extraña, diferente a la de cuando era joven...
"¿Qué demonios... está pensando?"
